业务领域
- 资本市场与证券
- 公司并购与重组
- 私募股权投资
- 跨境投资
- 证券合规及争议解决
- 建设工程与基础设施法律业务
雍行在境内外资本市场和证券、公司并购与重组、私募股权与风险投资、跨境投资、证券合规及争议解决等领域有着丰富的法律服务经验和卓越的业绩。
资本市场与证券法律业务是雍行的核心业务。雍行资本市场与证券团队的律师具有丰富的经验,曾作为境内外众多发行人和承销商的中国法律顾问,参与了多家公司在上海、深圳、香港、纽约的股票上市工作,并曾参与多家上市公司重大资产重组和跨境并购,亦涉足优先股股票、可转换债券、资产证券化以及中国资本市场的其他新兴业务。 雍行在资本市场与证券领域的客户既包括中国中央直属企业、地方各级国有企业、私营企业,也包括全球知名跨国公司及境内外投资银行, 客户涉及金融、能源、建筑、交通、制造、农业、咨询、安全、TMT等各个领域。
自成立以来,雍行即以其卓越的服务品质、不懈的创新追求及不断加强的国际性赢得了境内外资本市场的良好声誉。未来,雍行将继续保持在中国乃至全球资本市场发展的最前沿地位。
雍行在资本市场与证券领域提供的法律服务主要包括:
企业境内外首次公开发行股票并上市(IPO)
上市公司公开或定向增发股票(含优先股)
上市公司重大资产重组及反向并购(含借壳)
境内及跨国股权或资产并购
中国中央及地方政府境内外发行债券
境外机构在中国发行人民币债券(熊猫债券)
企业发行公司债、私募债及公开/非公开发行债券、可转换债券及可交换债
企业在银行间市场发行短期融资券、超短融、中期票据等
向全国中小企业股份转让系统申请挂牌(即新三板)
企业的股份制改造
企业资产重组(含资产收购与出售)
企业实施股权/期权激励计划
资产证券化
证券公司设立集合资产管理计划
公募基金的设立和募集
上市公司常年法律顾问业务
代表业绩
为河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票项目提供法律服务
为广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目提供法律服务
为北京永裕投资管理有限公司收购保龄宝生物股份有限公司控股权项目提供法律服务
为吉林利源精制股份有限公司发行公司债项目提供法律服务
为吉林利源精制股份有限公司再融资提供法律服务
为吉林利源精制股份有限公司员工持股计划提供法律服务
为江苏某建筑企业改制上市提供法律服务
为在美国上市的某公司再融资提供法律服务
为安徽某酒业公司改制上市提供法律服务
为山东某制药公司改制上市提供法律服务
为青岛某百货集团公司改制上市提供法律服务
为洛阳某银行改制上市提供法律服务
为宁波某智能电子股份有限公司改制上市提供法律服务
为宁波某渔具生产企业改制上市提供法律服务
为北京某软件企业改制上市提供法律服务
为华彩控股由香港创业板转香港主板提供中国法律项下的法律服务
为某境外红筹视觉图像处理企业成功借壳在A股上市提供法律服务
为江苏高科物流科技股份有限公司新三板挂牌成功提供法律服务
为一家国内医药企业增资扩股改制上市提供法律服务
为湖北某上市公司发行私募债项目提供法律服务
为山西某上市公司发行私募债项目提供法律服务
为山西某上市公司跨境并购项目提供法律服务
为浙江某上市公司重大资产重组项目提供法律服务
为深圳某游戏公司香港上市提供法律服务。
雍行在上市公司收购、上市公司吸收合并及借壳上市、上市公司重大资产重组、管理层收购、境内非上市企业间的兼并与股权或资产收购、外国投资者并购境内企业及中国企业境外并购等方面拥有丰富的执业经验。雍行的客户包括上市公司、国有企业、民营企业和私人投资者,涵盖能源、科技、电讯、交通、矿业、商业零售和其他业务领域。
雍行律师能够在各种类型的并购交易中为客户(并购方、被并购方或目标公司)提供最佳法律服务。我们不仅擅长于帮助客户在中国复杂的监管环境下解决法律问题,达成交易,而且能够从税务、财务及商业实践和逻辑方面为客户提供建议,降低交易成本并实现交易收益的最大化。
雍行在公司并购与重组领域提供的法律服务主要包括:
设计及优化交易架构
进行法律审慎性调查
起草交易文件,如股权转让协议、资产转让协议、分立协议、吸收合并协议、重组协议
代表客户参与相关谈判
就交易涉及的政府审批、备案、登记等提供咨询意见,并协助与主管部门的沟通及办理相关手续
协助完成交割
代表业绩
为辽宁某能源股份有限公司重大资产重组提供法律服务
为山东某医疗器械股份有限公司重大资产重组提供法律服务
为山东某新材料股份有限公司重大资产重组提供法律服务
为山东烟台某上市公司境外投资及非公开发行项目提供法律服务
为安徽某上市公司重大资产重组项目提供法律服务
为某上市公司收购宁夏万胜生物工程有限公司提供法律服务
为某上市公司收购安徽今上显示玻璃有限公司提供法律服务
为某上市公司收购安徽宝龙环保科技有限公司提供法律服务
为恒银基金收购黄山假日酒店提供法律服务
为某信托公司收购韩国餐饮连锁品牌提供法律服务
雍行为私募基金管理人、私募基金提供涵括设立咨询、基金模式设计、基金内控制度建设、基金管理人重大事项变更、运营法律风险治理、合同法律风险防控、投资业务专项法律风险防范等各方面的综合性法律服务,确保私募基金管理人、私募基金的设立、变更、产品发行、项目投资及日常运营符合基金协会的监管要求,全面清理和防范可能发生的各类法律风险。
雍行在私募股权投资领域提供的法律服务主要包括:
各类私募基金(私募股权和创业投资基金、母基金以及其他私募投资平台等)的设立和资金募集
政府引导基金、母基金及其他出资者投资于各类私募基金
各类私募基金对目标公司的各种形式的投资
为各类私募基金对其投资组合公司进行投资管理
各类私募基金实现其投资的退出,包括整体出售、转让和赎回等
募资公司在不同阶段吸收各类私募基金的投资
募资公司并购、重组及境内外上市
各类私募基金的清算
代表业绩
为北京中关村协同创新投资基金管理有限公司对外投资提供法律服务
为天风证券旗下的天风并购基金的设立提供法律服务
为光大集团旗下境外美元基金对分别位于广东、江西的两家环保板材生产加工企业的收购提供法律服务
为恒银基金收购黄山假日酒店提供法律服务
为中科鑫通旗下基金投资北京神舟智汇有限公司提供法律服务
为国内一家基金管理公司投资机场连锁餐饮企业提供法律服务
为建银远为投资基金管理有限公司投资江苏某高压电缆附件公司提供法律服务
为某基金投资吉林省能源投资控股有限公司提供法律服务
为美国睿识投资有限公司投资国内一家教育培训企业提供法律服务
为一家国内主要的安防企业搭建境外上市架构、境外重组和融资提供法律服务
为一家国内从事幼儿、少儿英语教育的企业搭建境外上市架构、境外融资提供法律服务
为一家海湾石油设备公司融资提供法律服务
为国内某基金收购国际跨国公司大数据业务提供法律服务
为北京清行智能科技有限公司引进A轮投资提供法律服务
为某并购基金投资一家游戏公司提供法律服务
为某并购基金投资一家新能源汽车公司提供法律服务
为北京亦庄国投发展有限公司投资一家跨境电子商务平台提供法律服务
为北京亦庄国投发展有限公司投资一家电视购物公司提供法律服务
在跨境投资方面,雍行致力于协助客户获取国家相关监管部门的核准或备案。协助客户与交易对手进行谈判,并通过自身丰富的外部资源对交易对手的资信、商业声誉等进行背景调查,以便帮助客户识别交易或合作的可行性。同时,可根据项目的具体需要,在保险、融资、交易结构设计、国家安全审查和反垄断审查等方面为客户提供全面的法律服务。雍行在协助中国企业跨境投资方面拥有丰富的执业经验。
雍行在跨境投资领域提供的法律服务主要包括:
投资目的地国家或地区法律环境调查
投资项目法律尽职调查并出具尽职调查报告
交易架构设计
参与跨境投资的商务、法律谈判
起草、审核或协助起草、审核企业跨境投资所需的法律文件(包括但不限于投资意向书/备忘录、投资/合资协议、公司章程、增资协议、股权认购协议、融资协议等)
就跨境投资涉及的税务、保险、知识产权等法律问题提供咨询
协调和协助管理境外中介机构
协助完成跨境投资所涉及的发展改革部门、商务部门、国有资产管理部门及外汇管理部门的审批/备案或登记程序
代表业绩
为北京华赞投资有限公司投资几内亚石油区块和钒铁矿项目提供法律服务
为某A股上市公司在澳大利亚收购金矿提供法律服务
为某信托公司投资韩国餐饮连锁企业提供法律服务
为中旭鑫博有限公司收购美国公司专利技术提供法律服务
为南通三建海外地产投资提供法律服务
为国内某基金公司投资欧洲金融资产管理公司提供法律服务
为某私募投资基金收购美国全球知名跨国公司资产提供法律咨询服务
为广州龙腾出行网络科技有限公司在英国设立合资公司提供法律服务
为北京华赞投资有限公司收购美国某矿产企业股权提供服务
为小康控股投资美国新能源汽车项目提供法律服务
为国内某基金投资老挝锑矿项目提供法律服务
为广东珠江涂料投资法国化工公司提供法律服务
为国内某公司投资美国无创血糖仪项目提供法律服务
为北京建设投资新加坡新中联公司提供法律服务
雍行在证券合规、证券诉讼业务领域具有丰富经验,代表上市公司、证券公司、基金公司、资产管理公司、境外金融机构和中介机构及其高管人员等应对处理证券合规类案件,涉及虚假陈述、内幕交易、基金老鼠仓、操纵市场、非法从事证券业务、违规减持等类型,在证券合规的危机处理、行政调查的应对、行政听证、行政复议和行政诉讼等方面为客户提供全方位的法律服务。雍行还曾代表证券公司、上市公司成功应对投资者提起的证券侵权民事赔偿诉讼,在证券诉讼业务领域具有丰富经验。
此外,雍行在因公司治理和公司运营所引发的公司类纠纷的处理和应对方面亦具有丰富经验,代表客户处理大量重大、疑难复杂公司纠纷,包括股东派生诉讼、出资纠纷、公司决议效力纠纷、股权转让纠纷、公司控制权纠纷、董事监事等高管侵权纠纷、PE纠纷、上市公司并购纠纷等。
雍行在证券合规及争议解决领域提供的法律服务主要包括:
证券业务日常合规审查
证券合规专项调查及法律意见出具
代理证券行政听证
代理证券行政复议
代理证券行政诉讼
代理证券民事诉讼
公司治理专项咨询
处理公司复杂纠纷,包括诉讼、仲裁及其他替代性争议解决
代表业绩
代表青海盐湖镁业有限公司股东就股东争议事项提供法律服务
代表美国白石中学就与合作方争议提供法律服务
代理广发证券股份有限公司与红塔资管产品客户纠纷案件
代理广发证券股份有限公司与宝盈资管产品客户纠纷案件
代理湖北函授大学鄂州分校与湖北省教育厅行政赔偿诉讼案件
雍行提供法律服务的基础设施项目包括天然气管道、发电厂、水电站、污水处理设施、垃圾处理设施、城市供排水设施、公路、桥梁、机场、港口、轨道交通、电信等工程性基础设施项目以及其他具有公益性质的社会基础设施建设项目。在BOT、BT、PPP、BOO、BOOT等地方政府公用事业特许经营项目融资的法律服务方面,雍行拥有专业优势和丰富的实践经验。
雍行在基础设施及项目融资法律业务可以为客户提供的法律服务包括但不限于以下方面:
项目法律尽职调查和出具法律尽职调查报告
协助准备项目立项文件
建设工程招标投标、合同起草及谈判、合同履行、竣工验收和结算
项目交易结构的设计,包括融资方式、担保方式的论证和设计法律文件(包括特许经营合同、融资合同、担保合同、设备和材料的采购合同等)的起草审查和谈判
土地征收、征用、租赁、拆迁安置和补偿
协助选择项目运营管理商,草拟、审查项目运营管理合同
起草、审查项目移交法律文件
协助办理项目相关政府审批、登记手续
出具法律意见书
基础设施与项目融资相关的诉讼和仲裁等